Ausgangslage
Anfragen wurden jedes Mal neu sortiert
Informationen aus Formularen, E-Mails und Tabellen mussten manuell zusammengeführt werden. Der Prozess war bekannt, aber nicht zuverlässig dokumentiert.
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Vertrieb & Operations / Anonymisiertes wachsendes B2B-Team / 2023
Automatisierter Angebotsprozess für ein B2B-Team
Wiederkehrende Schritte im Angebotsprozess werden nachvollziehbar, verknüpft und deutlich weniger fehleranfällig.
Medienfreigabe ausstehend
Projektlogo und Screenshots werden erst nach schriftlicher Freigabe veröffentlicht.
Projektfokus
Wiederkehrende Schritte im Angebotsprozess werden nachvollziehbar, verknüpft und deutlich weniger fehleranfällig.
Der vollständige Projektweg bleibt nachvollziehbar – von der ersten Herausforderung bis zur nächsten Ausbaustufe.
Der Projektweg
Fünf Schritte vom Problem zum Ergebnis.
Planung
Erst vereinfachen, dann automatisieren
Wir haben Übergaben, Ausnahmen und Entscheidungspunkte aufgenommen. Ein klarer Soll-Prozess definierte, was automatisiert werden kann und wo Menschen entscheiden.
Umsetzung
Systeme über einen nachvollziehbaren Ablauf verbinden
Formular, CRM und Dokumentenerstellung wurden über sichere Schnittstellen verbunden. Status, Verantwortlichkeiten und Fehlerfälle bleiben sichtbar.
Launch
Mit echten Fällen validieren
Der neue Ablauf startete zunächst mit einem begrenzten Anfragetyp. Monitoring und kurze Feedbackschleifen sorgten für einen kontrollierten Übergang.
Ergebnis
Öffentliche Ergebnisdarstellung ausstehend
Belegte Ergebnisdaten werden nach schriftlicher Freigabe ergänzt.
Freigabestatus
Kundenstimmen werden nur mit schriftlicher Freigabe veröffentlicht.
Für dieses anonymisierte Projekt liegen derzeit keine zur Veröffentlichung freigegebenen Kundenstimmen oder Kennzahlen vor.
Nächster Schritt
Ein ähnliches Projekt voranbringen?
Erzählen Sie uns von Ihrer Ausgangslage. Wir klären gemeinsam, welche erste Etappe sinnvoll ist.